New Morning

Вышедший всего через четыре месяца после спорного Self Portrait, более краткий и непосредственный New Morning получил намного больше тёплый откликов от поклонников и критиков. Приятным для слушателей стал тот факт, что на альбоме Дилан снова поёт своим «носовым» голосом, который он не использовал, начиная с альбома 1967 года John Wesley Harding.
Альбом достиг 7-й позиции в США, быстро став золотым, а также стал 6-м альбомом Дилана, занявшим первую строчку чартов в Британии. Самая известная песня с альбома «If Not For You», кавер версию которой сделал Джордж Харрисон; песня стала популярна в исполнении Оливии Ньютон Джон в 1971 году. Брайан Ферри включил свою версию этой песни в альбом Dylanesque.
Список композиций

Автор всех песен — Боб Дилан
«If Not for You» — 2:39
«Day of the Locusts» — 3:57
«Time Passes Slowly» — 2:33
«Went to See the Gypsy» — 2:49
«Winterlude» — 2:21
«If Dogs Run Free» — 3:37
«New Morning» — 3:56
«Sign on the Window» — 3:39
«One More Weekend» — 3:09
«The Man in Me» — 3:07
«Three Angels» — 2:07
«Father of Night» — 1:27
Участники записи

Bob Dylan — vocals, acoustic guitar, electric guitar, organ; piano on tracks 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12
David Bromberg — electric guitar, dobro
Harvey Brooks — bass guitar
Ron Cornelius — electric guitar
Charlie Daniels — bass guitar
Buzzy Feiten — electric guitar
Al Kooper — organ, piano, electric guitar, French horn
Russ Kunkel — drums
Billy Mundi — drums
Hilda Harris — backing vocals
Albertin Robinson — backing vocals
Maeretha Stewart — backing vocals on track 6
Bob Johnston — producer
Len Siegler — photographer